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第一视角看“华龙一号”内部

加速，全球半导体正进入新一轮价格调整周期，且涨价效应正由单一产品向全产业链扩散。　　就国产算力而言，经历前期上涨后，部分大算力芯片公司PS估值处于100—200倍区间。虽然绝对估值偏高，但考虑到其远期的成长空间和业绩爆发潜力，当前估值并未存在明显泡沫，因为国产算力替代确定性极高，而AI算力是一个万亿元级别的大产业，后续国产空间极大。2026年是国产算力产业链供需双升的大年，板块具备较高的投资价值。

　　田光远：一是算力芯片（GPU/CPU/ASIC）。算力芯片是产业链中弹性最大的环节。国产算力芯片正从“可用”向“好用”跨越，2027—2028年整体销量有望较2026年翻两倍以上。DeepSeek-V4等大模型的适配将直接拉动需求。　　二是半导体设备与材料。2026年为半导体行业资本开支大年，国内晶圆厂扩产将直接转化为设备采购订单。设备材料是半导体自主可控的核心环节，壁垒高、确定性强。　　三是

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发布时间：00:37:09

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